Отчет по практике: Ситуаційний аналіз умов збутової діяльності Київського торгівельного представництва ЗАТ "Галичина" на ринку молочних продуктів Київської області

Отчет по практике: Ситуаційний аналіз умов збутової діяльності Київського торгівельного представництва ЗАТ "Галичина" на ринку молочних продуктів Київської області

Міністерство освіти і науки України

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»

Факультет менеджменту та маркетингу

Кафедра промислового маркетингу

Спеціальність  “Маркетинг”

До захисту допущено

Завідувач кафедри

 « » ___________  2010 р.

ЗВІТ про переддипломну практику до дипломної роботи освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» з напряму підготовки 0501 "Економіка підприємництво” на тему:

СИТУАЦІЙНИЙ АНАЛІЗ УМОВ ЗБУТОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КИЇВСЬКОГО ТОРГІВЕЛЬНОГО ПРЕДСТАВНИЦТВА ЗАТ „ГАЛИЧИНА” (М.РАДЕХІВ, ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ) НА РИНКУ МОЛОЧНИХ ПРОДУКТІВ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Студентка групи _____________________________ (ПІБ)_____________

Керівник роботи   _____________

Київ 2010

Зміст

1 Аналіз виробничої діяльності підприємства ЗАТ „Галичина” та збутової діяльност його Киівського торгівельного представництва (КТП) на ринку молочних продуктів

1.1 Виробнича діяльність підприємства ЗАТ „Галичина

1.2 Збутова діяльність КТП ЗАТ „Галичина

2 Аналіз маркетингового середовища збутової діяльності КТП ЗАТ „Галичина

2.1 Аналіз макросередовища збутової діяльності КТП ЗАТ „Галичина

2.2 Аналіз мікросередовища діяльності КТП ЗАТ „Галичина

3 Формулювання управлінської проблеми в збутовій діяльності КТП ЗАТ „Галичина” за результатами аналізу маркетингового середовища діяльності

Список використаної літератури

Додатки

1                Аналіз виробничої діяльності підприємства ЗАТ „Галичина” та збутової діяльності його Киівського торгівельного представництва (КТП) на ринку молочних продуктів

1.1 Виробнича діяльність підприємства ЗАТ „Галичина”

Виробнича діяльність підприємства ЗАТ „Галичина” в дипломному дослідженні характеризується наступним комплексом основних показників:

1. Станом  ринку молочної продукції України, його основними тенденціями та місцем ЗАТ „Галичина” на ринку;

2. Станом внутрішнього середовища підприємства ЗАТ „Галичина”;

3. Товарним асортиментом молочної продукції ЗАТ „Галичина”;

4.  Порівняльний рівнем споживчої якості (конкурентоспроможності) молочно продукції ЗАТ „Галичина”;

5. Організаційною моделлю підтримки трьох рівнів товару (молочної продукції) ЗАТ Галичина”;

6. Організацією збутової мережі молочної продукції ЗАТ „Галичина”.

В результаті дипломного дослідження отримані наступні основні показники виробничої діяльності ЗАТ „Галичина”:

1. Ринок молочних продуктів України і його основні тенденції

Ринок молока і молочних продуктів - це система економічних, фінансових обмінно-торгових відносин між виробниками та споживачами молока, яка покликана збалансувати попит і пропозицію та забезпечити споживання молока молокопродуктів на рівні, що відповідає життєвим потребам, смакам платоспроможному попиту населення.

Загальнi тенденцiї та особливостi розвитку галузi, у якiй здiйснює дiяльнiсть ЗАТ”Галичина”, сезонний характер виробництва. Молочна промисловiсть України - одна з провiдних галузей агропромислового комплексу України. Питома вага галузi в загальних обсягах харчової та переробної промисловостi складає понад 18 %, у той час як м'ясна - 13 %, тютюнова - 10% i кондитерська - 6 %.

Молочний ринок України перебуває у станi активного розвитку та є експортоорiєнтованим.

На сьогоднiшнiй день ще не вiдбувся розподiл молочного ринку мiж лiдерами i ще не надто високi бар'єри для входження нових гравцiв. Жоден з гравцiв не ма власної нацiональної дистрибуцiї. Оператори ринку розподiленi на два окреслених сегменти - власники нацiональних брендiв (або таких, що претендують на статус нацiональних) та регiональнi заводи, орiєнтованi на регiональнi ринки збуту. Крiм того, активно зростає споживання молочних продуктiв всiх цiнових категорiй. Завдяки росту доходiв населення, споживач для покупки молочних продуктiв переходить з ринку до магазину i готовий купувати продукцiю премiум-класу та новi категорiї продукцiї, серед яких напої на базi молока i соку, рiзновиди збагачених кефiрiв, творожкiв, сирiв та iн.

В цiлому українськi виробники не задовольняють попит українського населення на продукцiю молочної галузi. На сьогоднiшнiй день молокозаводи для того, щоб забезпечити себе сировиною, почали iнвестувати у будiвництво ферм. За оцiнками експертiв ринку потреби в молоцi у 1,5-2 рази перевищують обсяги його виробництва в Українi. Крiм того, за попереднiми оцiнками мiнiстерства агропромислово полiтики України виробництво молока в Українi у 2007 роцi склало 12,3 мiльйона тонн, що на один мiльйон тонн менше нiж у попередньому роцi. Загальне ручне споживання молока в Українi становить 230 л на душу населення.

Світовий ринок молока та молочної продукції не одне десятиліття характеризується стійкою тенденцією до зростання обсягів виробництва. Не винятком був і 2008 рік. За попередніми підсумками, світове виробництво молока становить 692,7 млн т, що на 15 млн т, або на 2,2%, більше, ніж 2007 року.

Збільшилося виробництво всіх видів молокопродукції, які продають на світовому ринку. Так, обсяг сухого знежиреного молока збільшився до 24,6 млн т (на 2,1% до рівня 2007 року), сухого незбираного молока — до 23,5 млн т (+6,8%), масла — 63,3 млн т (+3,1%), сиру — 85,4 млн т (+1,4%). Найбільше додали до зростання світового виробництва країни Азії, які у 2008 році збільшили власне виробництво молочно продукції на 8,3 млн. т, або на 3,5%, до попереднього року. Вклад інших країн був меншим. Країни Латинської Америки збільшили власне виробництво на 3,2 млн т, Північної Америки — на 1,9, Європи — на 2,1 млн т. Але ці позитивн тенденції в загальному підсумку були менш відчутними у зв’язку зі зменшенням виробництва в Австралії (- 4,2%) та Новій Зеландії (- 4,5%).

Частка України в структурі світового виробництва становить менше двох відсотків. За підсумками 2008 року, в Україні було вироблено 11,8 млн т молока, що на 4,1% менше, порівняно з 2007 роком: суттєвий вплив мало скорочення поголів’я основного стада. Так, на початок 2009 року в усіх категоріях господарств було 2,9 млн корів, що на 5,7% менше за показники попереднього року.

У 2008 році вітчизняна молочна промисловість зменшила й обсяги виробництва. Масла вершкового було вироблено 84,7 тис. т — на 15,3% менше, ніж 2007 року, кисломолочної продукції — 528,6 тис. т (-1%), молока обробленого рідкого 796,6 тис. т (-8%). А от виробництво жирних сирів зросло до 248 тис. т, або на 0,8% більше проти 2007 року.

Незважаючи на від’ємну динаміку розвитку галузі, Україна перебуває на десятій сходинці в світовому рейтингу молочних виробників. Особливістю світового ринку молока та молоко продукції є те, що для зовнішнього продажу надходить лише невелика частка виробленої продукції (близько 7%), що різнить його з іншими аграрними ринками.

Таблиця 1.1

Динаміка кількості дійних корів (тис.голів) по країнах 2000 - 2008 р.

Рис.1.1. Динаміка поголів’я корів в Україні та загального обсягу виробництва молока в 1990 – 2009 роках за даними Держкомстата України

Рис.1.2. Частка областей України у національному виробництві сирого молока (2008)

Проте незважаючи на дефiцит виробництва молока як сировини, виробництво багатьох молокопродуктів збільшується. Оператори ринка пояснюють таку ситуацію тим, що офiцiйнi статистичнi показники по виробництву молока (сирого) не враховують закупівлю молока у населення, яке завдяки постійному росту закупівельних цин забезпечують зростання закупок молока для виробництва молокопродуктiв переробними пiдприємствами. Найбiльш динамiчний темп розвитку має ринок йогуртiв. Другу позицiю за темпами розвитку має ринок кефiрiв.

Молочна сировина в Україні має низькі показники якості і не відповідає вимогам міжнародних стандартів, що, насамперед, пов’язано з невикористанням генетичного потенціалу молочної худоби, її захворюваннями, низьким забезпеченням повноцінними кормами, застарілою технікою і технологіями, що використовують сільськогосподарські та молокопереробні підприємства. У 2008 роц сільськогосподарські підприємства продали на переробку лише 17% молока, яке відповідало стандарту ДСТУ 3662-97, при цьому лише 14 % було вищого ґатунку, а 78 % зараховано першим ґатунком. У 2008 році вміст білка в молоці рідко відповідав базисному нормативу і в переважній більшості був на рівні 2,6-2,8%. Лише 10-15% молока, виробленого в Україні, в зв’язку з невисокою якістю можна використовувати для виробництва сирів. Тому для збільшення обсягів виробництва та покращання якості сировини потрібно інвестувати кошти у селекційно-племінну справу, запроваджувати науково обґрунтовану систему годівлі та енергоощадлив технології, сприяти підвищенню загальної культури виробництва. Сучасний ціновий механізм стимулює підвищення якості молока, оскільки передбачає співвідношення вартості жиру та білка у структурі ціни у пропорції 40:60 відсотків.

Ринок Київської області належить до найбільш ємних в Україні. Для Київської област характерним є відносно високий рівень життя населення. Максимальна вартість споживчого кошика склалась у м. Києві, де спостерігається найвище співвідношення між його вартістю та рівнем заробітної плати і де досягнуто найвищого рівня споживання харчових продуктів, у тому числі молока і молочних продуктів.

Сучасн умови та тенденції функціонування регіонального ринку молока і молочних продуктів Київської області створюють передумови для підвищення рівня концентрації і спеціалізації виробництва в галузі. Потужні молокопереробн підприємства мають сталі, міцні господарські зв’язки з постачальниками матеріально-технічних ресурсів і споживачами продукції; пропонують продукцію високої якості та намагаються задовольняти потреби різних прошарків населення. Окремі малі та середні молочні заводи, які переробляють до 50 тонн молока на добу, починають працювати як збірні пункти для великих молокозаводів, здійснюючи первинну обробку сирого молока (збирання та охолодження).

Основні тенденції на ринку молока і молокопродуктів у січні-квітні 2009 року настпуні:

- зменшення поголів’я корів станом на 1 травня 2009 року порівняно з 01.05.2008 на 6,8% (у т.ч.: у сільськогосподарських підприємствах – на 6,4%, господарствах населення – на 6,9%);

- зменшення у січні-квітні 2009 року порівняно з аналогічним періодом 2008 року на 0,2% виробництва молока в усіх категоріях господарств (в сільгосппідприємствах виробництво молока зросло на 7%, в господарствах населення – зменшилось на 2,1%);

- у січні-квітні 2009 року спостерігалося зменшення виробництва продукц молочної промисловості порівняно з січнем-квітнем 2008 року на 15,5%;

- ндекс споживчих цін на молоко у січні-квітні 2009 року склав – 100%, індекс цін виробників молочних продуктів та морозива – 105,9%, індекс закупівельних цін – 92,7%.

Таблиця 1.2

Баланс молочної галузі України у 2007 - 2009 роках

(у перерахунку на молоко, тис. тонн)

За даними Держкомстату у 2008 році виробництво молока склало 11761,3 тис. тонн, що на 4,1% менше ніж за 2007 рік. Імпорт молока і молокопродуктів за 2008 рік за оперативними даними склав 238,9 тис. тонн в перерахунку на молоко, експорт 1165,9 тис. тонн. Це дало змогу забезпечити споживання молока і молокопродуктів на одну особу на рівні208,5 кг на рік, що на 7,2% менше, ніж у 2007 році.

У 2009 році очікується зменшення виробництва молока до 11500 тис. тонн, щоз урахуванням можливих обсягів імпорту у межах 700 тис. тонн дасть змогу збільшити споживання цієї продукції на одну особу до 224,4 кілограмів (раціональна норма – 380 кг). Експорт у 2009 році оцінюється в межах700 тис. тонн, тобто менше ніж у минулому році на 40%.

Сировинна база та виробництво.

За даними Держкомстату України станом на 1 травня 2009 року у порівнянні з аналогічною датою 2008 року в усіх категоріях господарств поголів’я корів зменшилося на 6,8% і склало 2883,4 тис. голів, в тому числі у сільськогосподарських підприємствах – на 6,4% (625,9 тис. гол.), у господарствах населення – на 6,9 % (2257,5 тис. гол.).

За січень-квітень 2009 року середній надій молока на одну корову в сільськогосподарських підприємствах склав 1179 кг, що на 15,2% більше ніж за аналогічний період 2008 року.

Довідково: за 2008 рік середній надій на одну корову в сільгосппідприємствах України склав 3366 кг, що на 7,5% більше ніж за 2007 рік. В Німеччині – 6439 кг, в Польщ 4541 кг, в США – 8896 кг.

За рахунок зменшення чисельності поголів’я корів обсяги виробництва молока в усіх категоріях господарств у січні-квітні 2009 року в порівнянні з січнем-квітнем 2008 року зменшилися на 0,2% і склали 3074,5 тис. тонн, в тому числі у сільськогосподарських підприємствах – 674,3 тис. тонн (зростання на 7%), у господарствах населення – 2400,2 тис. тонн (зменшення на 2,1%). У господарствах населення зосереджено близько 80% загального обсягу виробництва молока.

У січні-березні 2009 року на переробні підприємства надійшло 884,7 тис. тонн молока, що на 20,9% менше ніж за аналогічний період 2008 року. Середня ціна закупівлі знизилась порівняно із січнем-березнем 2008 року на 14,2% і склала 1675,7 грн./тонну, проте це пов'язано не із ситуацією на ринку, а зі зміною порядку виплати ПДВ сільгосптоваровиробникам.

Довідково: за 2008 рік на переробні підприємства надійшло 5396,7 тис. тонн молока, що на 10,5% менше показника 2007 року. При цьому середня ціна закупівлі молока переробними підприємствами підвищилась порівняно 2007 роком на 9,3% і склала без врахування ПДВ 1631,9 грн./т (2107,4 грн./т - від сільгосппідприємств, 1386,4 грн./т – від господарств населення).

У січні-квітні 2009 року промислове виробництво молочних продуктів скоротилось на 15,5%. Зокрема зменшилось виробництво вершкового масла – на 22,2%, сирів кисломолочних та неферментованих – на 10,8%, сирів жирних – на 7,1%.

Зовнішня торгівля.

За даними Держкомстату у 2008 році найбільшу частку в експорті молока і молочних продуктів займали сири всіх видів, яких було вивезено близько 77,4 тис. тонн (на 25% більше ніж за 2007 рік) та молоко і вершки згущені – вивезено близько 80,3 тис. тонн (на 9,6% більше), також майже в 1,6 рази збільшились обсяги експорту масла вершкового. Основними імпортерами української молочної продукц країни СНД.

За оперативними даними Держмитслужби у січні-квітні 2009 року було експортовано молока і молочних продуктів близько 255 тис. тонн в перерахунку на молоко, що приблизно на 34% менше ніж у січні-квітні 2008 року. За цей же період в Україну було ввезено близько 215 тис. тонн молокопродуктів в перерахунку на молоко. Зокрема було ввезено близько 8,1 тис. тонн вершкового масла та близько 2,7 тис. тонн сирів.

Цінова ситуація.

Впродовж останніх років на ринку спостерігається зростання закупівельних цін, що пов'язано з зменшенням пропозиції сировини на ринку. Крім того слід зазначити, що для ринку молока притаманний сезонний характер виробництва, що значною мірою впливає на рівень закупівельних цін впродовж року.

Основн цінові тенденції на внутрішньому ринку молока у січні-квітні 2009 року виглядали наступним чином:

- ндекс закупівельних цін на склав 92,7%; індекс цін виробників молокопродуктів морозива - 105,9% (у квітні – 100,2%); індекс споживчих цін на молоко - 100% (у квітні – 98,2%), на сири тверді – 105,7% (101,3%), на масло вершкове 117,6% (100,7%).

Довідково: за 2008 рік індекс закупівельних цін на молоко склав 95,4%, індекс цін виробників молока і молокопродуктів – 104,1%. Індекс споживчих цін на молоко за 2008 рік склав 114,6%, сир твердий – 107,9%, масло – 110,2%. У структурі витрат домогосподарств на продовольство витрати на молоко і молочні продукти складають близько 10%.

Таблиця 1.3

Закупівельні ціни на молоко станом на 10.02.2009

Таблиця 1.4

Закупівельн ціни на молоко станом на 01.09.2009

Таблиця 1.5

Закупівельні ціни на молоко станом на 12.01.2010

2. Аналіз внутрішнього середовища підприємства ЗАТ „Галичина”

Форма власності та організації підприємства - Закрите акціонерне товариство "Галичина" ( Україна, Львівська область, місто Радехів, вулиця Б. Хмельницького, 120, код ЕДРПОУ 25553579, вид економічної діяльності – КВЕД 15.51.0 - Виробництво молочних продуктів).

Таблиця 1.6

Основн акціонери ЗАТ „Галичина” станом на 01.01.2009

ЗАТ Галичина” створено на базi Радехiвського маслозаводу 1 червня 1998 року. На сьогоднiшнiй день ЗАТ "Галичина" входить до п'ятiрки лiдерiв серед виробникiв цiльномолочної продукцiї в Українi та є одним з основних постачальникiв молоко продукцiї Захiдного регiону України та має за мету розширити сферу свого впливу на iншi регiони.

Основним видом дiяльностi ЗАТ "Галичина" є виробництво цiльномолочно продукцiї. Але крiм цього, в асортиментному портфелi є масло, сухе молоко.

Асортимент: молоко, сметана, кефiр, йогурт, маслянка, масло, сухе молоко. Упаковки: плiвка, стакан, пюр-пак, ПЕТ. Новим продуктом, який ТМ "Галичина" представила на молочному ринку України у 2008 роцi, є ряжанка, десерти, чотири види енергетичних напоїв "12 вiтамiнiв".

Виробничi потужностi ЗАТ "Галичина" зосередженi на Радехiвському молокозаводi, де встановленi лiнiї з виробництва рiзних видiв цiльномолочної продукцiї. На сьогоднi вони дозволяють переробляти 300 тонн молока на добу, а пiсля реконструкцiї та будiвництва нових цехiв переробка збiльшить-ся до 600 т.

Продукцiя, яка виробляється ЗАТ "Галичина" реалiзується комiсiонером ТзОВ "Галмолторг" (один із акціонерів) - компанiєю, яка є ексклюзивним дистриб'ютором ТМ "Галичина" та управляє збутовою мережею групи. Дистрибуцiйна мережа складається з 26 торгових представництв в захiднiй, центральнiй, пiвденнiй та схiднiй Українi. Основними споживачами молочно продукцiї, яку реалiзує ТзОВ "Галмолторг", є суб'єкти пiдприємницько дiяльностi - невеликi компанiї (за результати 2008 року питома вага склала близько 60%), тодi як частка мережевих супермаркетiв серед споживачiв продукцi Підприємства склала 27%.

Фiнансовий стан ЗАТ "Галичина" у 2006 -2009 роках характеризується нижченаведеними показниками (табл.1.1 на основі фінансової звітності підприємства за 2006 -2009 рр., наведеній в Додатку А), які свідчать про високу прибутковість бізнесу для акціонерів підприємства на рівні дивідендної доходност 200 - 300% річних на номінал акції, що на порядок вище альтернативно доходності інвестицій на фінансовому ринку України:

Таблиця 1.7

Основн фінансові показники діяльності ЗАТ „Галичина” у 2006 -2009 рр.

Організаційна структура - сьогоднi органiзацiйна структура ЗАТ "Га-личина" включа наступнi рiвнi управлiння:

1. Загальне управлiння фiрмою здiйснює Генеральний директор. Безпосередн управлiння пiдприємством здiйснюють заступники генерального директора: директор з виробництва, фiнансовий директор, директор з логiстики, комерцiйний директор, директор з питань заготiвлi сировини, директор з питань якостi, директор по роботi з персоналом, директор з розвитку кожен з яких є директором вiдповiдного департаменту.

2. Основними структурними одиницями ЗАТ "Галичина" є вiддiли, вiддiлення, служби. Пiдроздiли здiйснюють управлiння одним з напрямiв дiяльностi заводу. Загальне управлiння роботою структурних одиниць здiйснюють заступники генерального директора. Безпосереднє управлiння роботою пiдроздiлу здiйснює його керiвник. Керiвник пiдроздiлу призначається та звiльняється з посади наказом генерального директора.

3. У вiдповiдностi з поточними напрямками дiяльностi та функцiями, що забезпечують цю дiяльнiсть, в структуру органiзацiї входять:

3.1. Департамент логiстики:

1) вiддiл транспортної логiстики

2) вiддiл постачання

3) диспетчерська служба

3.2. Департамент фiнансiв

4) фiнансова служба

5) бухгалтерська служба

6) контрольно-ревiзiйний вiддiл;

3.3. Департамент маркетингу та продажу:

7) дистрибуцiя;

8) гуртовий продаж

9) вiддiл маркетингу;

3.4. Департамент питань виробництва:

10) молокозавод

3.5. Департамент питань сировини:

11) вiддiл заготiвлi сировини;

3.6. Департамент роботи з персоналом HR:

12) вiддiл роботи з персоналом;

13) вiддiл кадрiв;

3.7. Департамент розвитку:

14) технiчний вiддiл;

3.8. Департамент забезпечення дiяльностi:

15) адмiнiстративно-господарська служба

16) служба безпеки

17) юридичний вiддiл;

18) вiддiл IТ.

3.9. Департамент з якостi

Кадрова політика .

На 01.01.2007р. на пiдприємствi працює 1035 чоловiк, з них безпосередньо зайнято у виробництвi 276 чол., в сировиннiй дiльницi 468 чол., транспортнiй дiльницi 184, чол., механiчнiй дiльницi 42 чол., тарному вiддiленнi 14 чол., лабораторi 34 чол., i вiддiлi логiстики 17 чол., решта працює в адмi-нiстрацiї, бухгалтерiї, охоронi та господарському вiддiленнi.

Ринкова вартість та маркетингова стратегія.

Визначальними чинниками ринкової вартостi Підприємства є прибут-ковiсть та частка ринку. Прибутковiсть Підприємства формується трьома центрами прибутковостi - кисломолочна продукцiя, жирна продукцiя (сири та масло), сухi продукти (казеїн, СЗМ). Бiльш стабiльними i прогнозованими є першi два напрямки, оскiльки вони орiєнтованi на внутрiшнiй ринок.

Виробництво та реалiзацiя кисломолочної групи товарiв забезпечує стабiльнiсть фiнансових потокiв Підприємства протягом найближчих двох-трьох рокiв. Підприємство ма обсяги виробництва та реалiзацiї продукцiї до 75,0 тис. тонн на рiк, включаючи молоко, протягом 2008 року, 97,5 тис. тонн на рiк, включаючи молоко, протягом 2009 року, планує 115,3 тис. тонн на рiк, включаючи молоко, протягом 2010 року. Підприємство має на метi досягти понад 12 % українського ринку молокопродуктiв.

Маркетингова стратегiя будується на створеннi нацiонального бренду "Галичина". Ма вiдбутися кардинальна диференцiацiя брендiв "Галичина" та "Двi корiвки", "12 вiтамiнiв". Маркетинговий бюджет витрачається на просування ключового асортименту у торгових мережах категорiї А та на пiдготовку першого запуску телереклами. Так, маркетинговий бюджет 2008 року склав розмiр 28,4 млн. гривень.

Дистрибуцiйна стратегiя у поточному та наступному роках нацiлена на забезпечення присутностi продукцiї у значних торгових центрах у великих мiстах України, створення вiддiлу по роботi iз VIP -клiєнтами, набiр терито-рiальних менеджерiв та мерчандайзерiв. Стратегiчним проектом Підприєм-ства на 2008-2010 роки передбачається будiвництво тваринницької ферми у Карпатському регiонi, яке дозволить уникнути дефiциту сировини та, вiдповiдно, мiнiмiзує витрати.

Ринкова позиція.

Рейтинг найбiльших виробникiв кисломолочних продуктiв за 2007 -2009 рік очолю "Галактон", який входить до групи компанiй "Юнiмiлк". Серед iнших лiдерiв, якi входять в ТОР-5, експерти видiляють ВАТ "Харкiвський мiськмолкомбiнат" (Wimm-Bill-Dann), ЗАТ "Донецький мiськмолзавод 2", молочну фабрику "Рейнфорд" та ВАТ "Кременчуцький мiськмолзавод" ("Юнiмiлк"). Питома вага даних пiдприємств у сумарному виробництвi кисломолочних продуктiв оцiнюється на рiвнi майже 40%.

ЗАТ "Галичина" є один з лiдерiв ринка молока Захiдної України.

Сезонний характер проявляється не стiльки в виробництвi, скiльки в коливаннi цiн на молочну продукцiю протягом року. Так у листопадi-груднi та у квiтнi-липнi зазвичай спостерiгається зниження цiн на продукцiю молочної галузi на 10-15 %, що вiдповiдає аналогiчної тенденцiї свiтового ринку. Водночас в iншi мiсяцi цiни на молочну продукцiю пiдвищуються внаслiдок зростання закупiвельних цiн на молоко, яке помiж iншим стимулюється збiльшенням експорту сировини в Росiю та до iнших країн-сусiдiв.

 Основними споживачами послуг ЗАТ "Галичина" є ТК "Iнтермаркет", "Метро", ТОВ "Еталонмолпродукт", ВАТ "Шумський маслозавод", Холодокомбiнат Львiв, Агро ЛТД, ТзОВ "Ременiвський молокозавод", "Сiльпо", "Фуршет", "Волиньпак", "Агроконтракт", "Велика кишеня", ПП "Релiквiя", "Еко", ПП "Тиверiя", "Хлiбна хата", Рiвненськi торгiвельнi мережi, ТзОВ "Станiславська торгова компанiя", ПП "Дем'ян-сервiс", ВКФ "Нектар", ТОВ "ДАСТОР", ЗАТ "Трускавецькурорт", ТзОВ "Львiвхолод", Агрокорн-Кiровоград, ПП "Продекспорт", "Добротвiрська" ТЕС та iншi.

Основнi конкуренти ЗАТ „Галичина” - " ВАТ "Wimm-Bill-Dann", " ВАТ "Галактон", " ТОВ "Молочний дiм" (корпорацiя "Фаннi"), " ЗАТ "Лакталiс-Миколаїв", " ТОВ "Молочна фабрика "Rainford", " ТОВ "Торговий дiм "Захiдна молочна група". Щодо львiвського ринку молочних продуктiв, то загалом вiн формується завдяки двом основним чинникам - потужностi роботи підприємств молокопереробної галуза Львівщини i завозу цієї продукцiї з iнших областей рiзними фiрмами. На Львiвщинi нараховується майже 25 пiдприємств молочно галузi рiзних форм власностi. Серед найпотужнiших окрiм ЗАТ "Галичина" - ВАТ "Львiвський мiський молокозавод" (торгова марка "Комо"), ТзОВ "Львiвський мiський молочний комбiнат" (торгова марка "Добряна"), ВАТ "Бродiвський завод сухого знежиреного молока", ВАТ "Рава-Руський молокозавод", ВАТ "Жидачiвський сир завод", ВАТ "Самбiрський молокозавод". Крiм того, на молочному ринку Львiвського регiону реалiзується молочна продукцiя корпорацiї "Фаннi", ООО "ТД "Ласуня", ТОВ "Люстдорф Україна", ВАТ "Галактон" та iншi.

Можливi фактори ризику в господарськiй дiяльностi Підприємства.

Завдяки налагодженiй системi внутрiшнього контролю за дiяльнiстю, що здiйснюється керiвними органами Підприємства, вiдпрацьованiй технологiї роботи, впровадженiй схемi розмежування повноважень та контролю за роботою, коло факторiв ризику Підприємства у господарськiй дiяльностi значно звужено.

Інтелектуальн ресурси. На підприємстві існує власний маркетинговий відділ, що займається розробкою політики збуту нової продукції компанії, надає виробничим підпрозділам компанії пропозиції по удосконаленню технічних показників уже снуючих товарів.

3. Аналіз товарного асортименту молочної продукції ЗАТ „Галичина”

Як товар за задумом  - молочна продукція ЗАТ „Галичина” - це продукти, як виробляються з чистого карпатського молока. Екологічно чиста сировина Галичини, висока культура молочарства, традиційна для цього регіону, та сучасні західн технології дозволяють створити продукт високої якості зі справжнім молочним смаком.

Основн торгові марки компанії асоціюються з мальовничим ландшафтом Прикарпаття та Закарпаття: „Галичина“, „Молочар“ та „Чабани“. Асортимент продукції: молоко, сметана, кефір, йогурт, маслянка, сир кисломолочний, сир твердий, сир натурального копчення, масло. Упаковки: ПЕТ, стакан, пюрпак, плівка. Нова категорія на молочному ринку України від ТМ „Галичина“ — традиційна карпатська маслянка.

Як товар в реальному виконанні – молочна продукція ЗАТ „Галичина” представлена наступними сегментами молочної продукції:

1.Жив йогурти “Галичина” виготовлені із чистого карпатського молока. Йогурти багат на вітаміни, мінерали та корисні молочнокислі бактерії.

До складу питних йогуртів „Галичина“ входять цінні для організму людини молочнокислі бактерії L.casei, L.acidophilus та Bifidobacterium. Вони покращують травлення та пригнічують розвиток хвороботворних мікроорганізмів. Набір цих трьох бактерій не лише забезпечує потрійний захист, а і модулю захисні сили організму.

Окрім корисних молочнокислих бактерій та натурального молока, йогурти „Галичина містять шматочки фруктів, злаків чи шоколаду. А натуральний йогурт без цукру та наповнювачів дозволяє створити свій унікальний смак, або ж використати його для заправки салатів.

2.Карпатська маслянка — це традиційний кисломолочний продукт Галичини. З давніх часів у Карпатах готують цей напій, високо цінуючи його за багатий смак та корисність.

Господиня після приготування масла до первинної маслянки додавала молоко і витримувала напій кілька годин. Молочна компанія „Галичина” відродила старовинний галицький рецепт, поширивши культуру споживання цього напою по всій Україні.

Маслянка ТМ „Галичина“ містить вітаміни В1, В2, В6, В12, Е та аскорбінову кислоту. З мінеральних речовин у маслянці є кальцій, магній, калій, натрій, мідь.

3. Галичина“ виготовляється там, де до природи ставляться як до святині, а культуру молочарства плекають віками.

  Галичина“ — це традиційні молочні продукти у сучасній ПЕТ-упаковці. Вони наповнені енергетикою Карпат, плекають народні традиції та звичаї, високу культуру молочарства, пританну Галичині здавна. Продукцію ТМ„Галичина“ високо цінують споживачі, які знають справжній смак карпатського молока, з ароматом гірських трав і лісів.

4. Нова лінія йогуртів «12 вітамінів» — це джерело життєвої енергії, здоров’я та молодості. Йогурт містить 25% денної норми основних життєво важливих вітамінів, необхідних для організму людини.

«12 вітамінів» від молочної компанії «Галичина» — це продукт, створений для активних людей. Завдяки комплексу вітамінів, він заряджає енергією на весь день, додає бадьорості, допомагає відновити сили, зберегти молодість та красу.

Вітаміни групи В, які містяться в йогурті, зберігають здоровою шкіру та волосся, зменшують негативний вплив стресів. Вітамін С — стимулює захисні сили організму, зміцнює імунну систему. Фолієва кислота необхідна для поділу клітин, росту і розвитку всіх органів та тканин. Особливо важлива вона під час вагітності для здорового розвитку плоду. Вітамін Е – природний антиоксидант, який сповільнює процес старіння клітин.

Як товар, який має надійне підкріплення – молочна продукція „Галичина” ма наступні показники:

- товарна марка „Галичина” є зареєстрованим брендом, за яким легко відрізнити продукцію підприємства від продукції конкурентів (брендовий герб фірми та стилізований формат напису „Галичина”);

- проводяться спеціальні майстер-тренінги для спеціалістів 28 торгівельних представництв у всіх областях України;

- на головному підприємстві існує штат маркетинг - консультантів, які пройшли спеціальний курс навчання в Європі та США, та здійснюють підтримку маркетингових планів розвитку збуту в регіональнихї представництвах ЗАТ Галичина” по Україні;

- ЗАТ „Галичина” має свій офіційний Інтернет-сайт, який працює в режим нформаційно-рекламного цілодобового представника –консультанта продукції ЗАТ Галичина”;

- торгівельні представництва в областях проводять самостійно доставку продукції з свого великооптового складу-холодильнику в обласному центрі своїм автотранспортом(холодильник) заказаними міні-партіями по графіку в торгов точки клієнтів роздрібної мережі області;

- торгівельні представництва ЗАТ „Галичина” в областях проводять  консультаційн семінари з представниками роздрібних торгівельних мереж в областях по реклам продукції ЗАТ „Галичина” та забезпечують оперативне вирішення рекламаційних питань по якості продукції, напрвленої в торгівельні мережі клієнтів.

1.2 Збутова діяльність КТП ЗАТ Галичина”

Київське торгівельне представництво (КТП) ЗАТ „Галичина” є орга-нізаційно структурним підрозділом всеукраїнської дистрибуційної мережі, створеної одним із акціонерів підприємства комiсiонером ТОВ "Галмолторг" (один із акціонерів) - компанiєю, яка є ексклюзивним дистриб'ютором ТМ "Галичина" та управляє збутовою мережею групи.

Кількість обслуговуємих клієнтів – роздрібних торгових точок (ТТ)  по Київській області - 340, кількість торгових представників у КТП - 6.

У середньому за день КТП обслуговує 25-30 ТТ в області (рис.1.1).

Поставка молочної продукції ЗАТ „Галичина” із заводу в м.Радехів Львівської області здійснюється автофурами кожний день на обладнаний холодильниками склад, орендований КТП за адресою Київ, вул.Бутлерова,6, база "Хозімпекс".

Торгові представники КТП виїжджають щоранку на маршрут з молочною продукцією на автомобілях- холодильниках ГАЗ - 33021 (така система продажів називається "вентселинг").

Щодня  денний  виторг КТП (філії ТОВ "Галмолторг"), перерахову-ється по банку Аваль у центральний офіс ТОВ „Галмолторг” у Львові (у середньому по 55-65 тис. грн.) .

Таблиця 1.8

Структура та характеристики районів та міст Київської області, обслуговуємих КТП ЗАТ „Галичина”

Рис.1.8. Динаміка щомісячної реалізації молочної продукції дистриб’ютером КТП Хохловим у 2008 - 2009 роках

Рис.1.9. Динаміка щомісячної реалізації молочної продукції дистриб’ютером КТП Яровою у 2006 - 2009 роках

Рис.1.10. Динаміка щомісячної реалізації молочної продукції дистриб’ютером КТП Потієнко у 2007 - 2009 роках

Рис.1.7. Динаміка щомісячної реалізації молочної продукції дистриб’ютером КТП Балковський у 2007 - 2009

Рис.1.11. Динаміка щомісячної реалізації молочної продукції дистриб’ютером КТП Мельник у 2008 - 2009 роках

Рис.1.12. Динаміка щомісячної реалізації молочної продукції дистриб’ютером КТП VIP-Бровари у 2008 – 2009 рр.

Таблиця 1.9

Типовий договір КТП на постачання продукції

Таблиця 1.10

Прайс лист для дистриб’юторів КТП ЗАТ „Галичина”

2 Аналіз маркетингового середовища збутової діяльності КТП ЗАТ „Галичина”

2.1Аналіз макросередовища збутово діяльності КТП ЗАТ  „Галичина”

Таблиця  2.1

Попередня таблиця основних факторів впливу політико-правового середовища в Україні на діяльність підприємства

Політична ситуація, яка зараз склалася в країні має негативний вплив на притік до країни ноземних інвестицій. Інвестори, вкладаючи гроші ризикують, і тому непорозуміння між верхівками влади не сприяють інвестиційній привабливост країни.

Наслідки впровадження європейських стандартів для молочно галузі України:

1. Характерною рисою молочної галузі є те, що вона функціонує у надзвичайно великому діапазоні - від натурального виробництва в особистих селянських господарств до сучасних спеціалізованих молочних підприємств. Однак при цьому, за даними Держкомстату України, основні обсяги виробництва молока зосереджені в особистих селянських господарствах, з яких майже 90% утримують одну-дві корови. У загальних заготівлях переробних підприємств молоко з особистих селянських господарств становить близько 65%, тоді як із сільськогосподарських підприємств - лише 35%. Через це якість первинної молочної сировини є низькою, а українська молочна продукція є недостатньо конкурентоспроможною.

За результатами оцінки контролю ветеринарної та санітарно-епідеміологічної служб над виробництвом та переробкою молочних продуктів для екс-порту до ЄС, проведеної в 2008 році, експертами було встановлено, що більшість положень Програми з розвитку молочно ндустрії в Україні до 2015 року щодо покращення якості сирого молока не мають практичного впровадження, а саме:

-   контроль за виробництвом сирого молока в Україні покладено на ветеринарну та санітарно-епідеміологічну службу, але в законодавстві відсутні чітке розмежування обов’язків та методика координації роботи між обома службами;

-   значн повноваження, ресурси, досвідчений та кваліфікований персонал цих служб не завжди ефективно використовуються;

-   ветеринарн служби не вживають ніяких заходів у разі виявлення незадовільних бактеріологічних результатів у сирому молоці і не здійснюють ніяких процедур з усунення незадовільних результатів;

-   затвердження підприємств для експорту здійснюється на базі законодавства України, але вимоги не відповідають змісту Статті 4 Регламенту (ЕС) № 853/2004. Підприємства розглядаються як цілісні об’єкти, навіть якщо цехи розташовані у різних місцевостях. Відділам з незадовільною структурою та умовами утримання приміщення дозволяється експортувати, не зважаючи на недоліки, навіть якщо ц недоліки були виявлені компетентним органом та вимагалися коригувальні дії;

-   система реєстрації господарств, ідентифікації тварин та контроль пересування тварин задовільною в Україні, однак програма ліквідації туберкульозу, не повністю відповідає відповідним вимогам ЄС, а гарантії, що для виробництва молочних продуктів використано молоко лише від офіційно вільного поголів’я від туберкульозу, відсутні

-   існують підтвердження порушень гігієнічних умов під час надходження збирання, охолодження, зберігання та транспортування сирого молока у господарствах та пунктах збору сирого молока (відповідно до Регламенту (ЄС) № 853/2004, відповідність з цими критеріями була перевірена під час офіційного контролю);

-   гігієнічн норми на молочних підприємствах та в окремих їх цехах, коливаються від задовільного (дуже хороша структура, умови утримання приміщення та обладнання) до прийнятного (старі структури та обладнання, що було у хорошому стані або успішно замінялося та обновлювалося);

-   дослідження води, яка використовується у молочних господарствах та підприємствах, запропонованих для експорту до ЄС не відповідали вимогам, зазначеним у Додатку І Директиви Ради 98/83/2С

-   сертифікат на експорт видається офіційною особою, яка не має доступу до повної інформац необхідної для сертифікату (що суперечить Статті 3 Директиви Ради 96/93/ЕС).

Враховуючи вище зазначене, можна зробити висновок, що впровадження європейських стандартів у діяльність молочної галузі України потребуватиме від виробників молока молочної сировини здійснення наступних заходів:

-   здійснення реконструкції існуючих і побудови нових молочних ферм, які відповідали б стандартам ЄС;

-   приведення методів і процедур контролю за безпечністю і якістю молочної сировини у відповідність з вимогами ЄС;

-   збільшення частки молока ґатунку «екстра» у загальному обсязі молочної продукції;

-   удосконалення системи професійного навчання персоналу, задіяного у виробництві молочно сировини, молока і молокопродуктів;

-   адаптац процедури дослідження води на підприємствах молочної галузі для забезпечення параметрів ЄС.

Крім того, для відповідності вимогам європейського законодавства низку заходів мають здійснити державні органи. Зокрема, необхідно:

-   чітко визначити правовий статус ветеринарної та санітарно-епідеміологічної служб з метою уникнення дублювання їх функцій та поліпшення координації між ними;

-   підвищити рівень відповідальності виробників молочної сировини за недодержання встановлених вимог;

-   привести у відповідність дослідження туберкульозу та програму ліквідації захворювання у господарствах, що постачають молоко для експорту до ЄС до вимог Додатку І Директиви Ради 64/432/ЕЕС;

-   забезпечити офіційних осіб, залучених до контролю експортуючих підприємств, належними знаннями стосовно вимог ЄС щодо імпорту молочних продуктів з третіх країн.

Готовність чи неготовність виробників молочної продукції та державних органів до здійснення кроків у напрямку імплементації європейських вимог впливатиме не лише на можливість вітчизняних виробників вийти на європейський ринок. Від додержання вимог до якості і безпечності молочної продукції у майбутньому будуть залежати конкурентні переваги на внутрішньому ринку.

Соціально економічне становище в Україні за 11 місяців 2009 року за даними Держкомстату України характеризується наступними показниками[  ]:

1) Промисловість.

У листопаді 2009р. індекс промислової продукції порівняно з попереднім місяцем та листопадом 2008р. становив відповідно 98,1% та 108,6%, за 11 місяців 2009р. 76%.

На підприємствах із виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів індекс промислової продукції у січні–листопаді 2009р. становив 93,3%, зокрема у кондитерській, молочній та м’ясній промисловост відповід-но 95%, 90,4% та 87% , у виробництві напоїв – 91,9%, хліба хлібобулочних виробів – 90,4%, у переробленні та консервуванні овочів та фруктів – 83,6%. Водночас спостерігається приріст обсягів у виробництві олії та жирів (31,9%), готових кормів для тварин (11%), виноградних вин (3,8%).

За 11 місяців 2009р. вироблено 698 тис.т молока обробленого рідкого, 70,8 тис.т вершкового масла, 216 тис.т сирів жирних, 456 тис.т продуктів кисломолочних, 77,9 тис.т сиру свіжого неферментованого та кисломолочного.

2) Сільське господарство.

Загальний обсяг виробництва продукції сільського господарства в усіх категоріях господарств за січень–листопад 2009р. залишився на рівні відповідного періоду 2008р., у тому числі в сільськогосподарських підприємствах – скоротився на 0,7%, у господарствах населення – зріс на 0,4%.

За січень–листопад 2009р. загальний обсяг виробництва продукції тваринництва порівняно з відповідним періодом 2008р. збільшився на 3,5%, у тому числі у сільськогосподарських підприємствах – на 10,2%, у господарствах населення – зменшено на 0,9%.

Господарствами усіх категорій у січні–листопаді 2009р. реалізовано на забій 2,4 млн.т худоби та птиці (у живій вазі), що на 0,4% менше порівняно з відповідним періодом 2008р., вироблено 10,9 млн.т молока (на 1,4% менше) та 14,7 млрд.шт. яєць (на 6,0% більше). В аграрних підприємствах відбулося зростання реалізації худоби та птиці на забій (на 5,0%), виробництва молока (на 7,1%) та яєць (на 9,3%). У господарствах населення скорочено виробництво м’яса (на 5,9%), молока (на 3,2%), але зросло виробництво яєць (на 2,0%). Частка господарств населення у загальному виробництві цих продуктів тваринництва у січні–листопаді 2009р. становила відповідно 47%, 81% та 43%.

За розрахунками, на 1 грудня 2009р. загальне поголів’я великої рогатої худоби становило 5,3 млн. голів (на 3,3% менше, ніж на 1 грудня 2008р.), у тому числ корів – 2,8 млн. (на 5,1% менше), свиней – 7,5 млн. (на 9,0% більше), овець кіз – 1,9 млн. (на 4,6% більше), птиці всіх видів – 201,3 млн. голів (на 6,5% більше).

Поголів’я великої рогатої худоби, що утримувалося населенням на 1 грудня 2009р., порівняно з минулорічним скоротилося на 2,2%, у тому числі корів – на 5,4%; зросло поголів’я свиней (на 1,7%), овець і кіз (на 5,1%), птиці всіх видів (на 2,0%). У домогосподарствах на початок грудня 2009р. Утримувалось 69% загально чисельності великої рогатої худоби, у тому числі корів – 78%, свиней – 55%, овець і кіз – 83%, птиці всіх видів – 51%.

У сільськогосподарських підприємствах порівняно з 1 грудня 2008р. Відбулося скорочення чисельності великої рогатої худоби на 5,5%, у тому числі корів - на 3,9%; зросло поголів’я свиней (на 19,5%), овець і кіз (на 2,1%) та птиці всіх видів (на 11,7%).

Загальний обсяг реалізованої аграрними підприємствами власно виробленої продукції за січень–листопад 2009р. порівняно з відповідним періодом 2008р. збільшився на 27% у тому числі продукції рослинництва – на 42%, тваринництва – на 8%.

Середн ціни продажу аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами за всіма напрямами реалізації за січень–листопад 2009р. Порівняно з відповідним періодом 2008р. зросли на 2%, у тому числі на продукцію рослинництва – на 2%, тваринництва – на 1%. У листопаді 2009р. порівняно з жовтнем середні ціни реалізації сільськогосподарської продукції зросли на 7%, у тому числі продукц рослинництва – на 10%, тваринництва – на 2%.

3) Зовнішня торгівля товарами

Обсяг експорту товарів за січень–жовтень 2009р. становив 31651,6 млн. дол. США, мпорту – 35907,6 млн.дол., що складало 53,5% та 47,6% від обсягів відповідного періоду попереднього року. Від’ємне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 4256 млн.дол. (за 10 місяців 2008р. – мінус 16298,1 млн. дол.).

4) Ціни і тарифи

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) у січні–листопаді 2009р. становив 111,3% (у січні–листопаді 2008р. – 119,8%).

Продукти харчування та безалкогольні напої подорожчали на 9,1%. Най більше (в 1,8 раза) подорожчав цукор. На 24,6% та 23,9% зросли в ціні масло та молочні продукти. На 13,8–6,3% подорожчали риба та продукти з риби, олія, хліб, м’ясо та м’ясопродукти. В той же час на 11,0% та 10,5% подешевшали овочі та яйця.

5) Доходи населення

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників (без урахування найманих працівників статистично малих підприємств і у фізичних осіб-підприємців) у січні–жовтні 2009р. становила 1870 грн., що у 2,9 раза перевищує рівень мінімальної заробітної плати (650 грн.). Порівняно з відповідним періодом 2008р. розмір середньомісячної заробітної плати збільшився на 4,6%.

Найнижчий рівень заробітної плати спостерігався у рибальстві та рибництві, сільському господарстві, мисливстві та пов’язаних із ними послугах, а також на підприємствах з виробництва текстилю, одягу, хутра та виробів з хутра, шкіри та виробів зі шкіри і не перевищував 64% від середнього по економіці.

Середній розмір оплати праці в усіх регіонах був вищим за прожитковий мінімум для працездатної особи (669 грн.), разом з тим лише у 4 з них заробітна плата перевищила середню по країні: м.Київ – 3108 грн., Донецька область – 2074 грн., Київська – 1949 грн. і Дніпропетровська – 1925грн. Найнижчий рівень заробітно плати спостерігався у Тернопільській, Волинській, Чернігівській та Херсонській областях і не перевищував 78% від середнього по економіці.

Індекс реальної заробітної плати у січні–жовтні 2009р. порівняно з відповідним періодом 2008р. становив 89,6%, а в жовтні 2009р. по відношенню до попе-реднього місяця – 98,4%.

6) Демографічна ситуація

На 1 листопада 2009р. в Україні, за оцінкою, проживало 45999,9 тис. осіб. Упродовж січня–жовтня 2009р. чисельність населення зменшилася на 143,8 тис. осіб, або на 3,7 особи у розрахунку на 1000 жителів.

Рис.2.1. Динаміка виробництва продукції тваринництва в сільському господарстві України у 1990–2009 рр. [   ]

Рис.2.2. Динаміка макропоказників економіки України у 2009 році [  ]

Таблиця 2.2

 Попередня таблиця  факторів впливу демографічного середовища на діяльність підприємства

Таблиця 2.3

Динаміка населення України за даними Держкомстата України у 1990 -2009 роках (на 1 січня) [   ]

Таблиця 2.4

Чисельність населення на 1 листопада 2009 року та середня за січень–жовтень 2009 року по областях України [   ](осіб)

Таблиця 2.5

Динаміка структури населення за віком у 1990 - 2009 роках

Таблиця 2.6

Чисельність пенсіонерів та середній розмір пенсії в Україні у 1991 – 2009 роках [ ___ ]

В табл.2.1 – 2.6  та на графіках рис.2.2 наведені основні дані, які характеризують демографічну ситуацію та купівельну спроможність населення України [___]. Згідно наведеним даним:

на протязі 2009 року рівень середньої пенсії зріс на 19,5%;

на протязі 2009 року рівень середньомісячної заробітної плати зріс на 11,9% у Київській області та на 11,2% у м.Києві.

При зростанні роздрібних цін у 2009 роц на молоко та кефір на 29,4%, на сири тверді на 44,3%, на масло вершкове на 32,1% - товарна інфляція значно перевищує темп зростання заробітної плати, таким чином купівельна спроможність населення по купівлі молочних продуктів станом на 01.01.2010 року за 2009 рік значно знизилась.

Рис.2.2. Динаміка та рівн середньомісячних заробітних плат в м.Києві, Київській області та Львівській області у 2008 – 2009 роках

Як показує аналіз даних, наведених в табл.1.12 – 1.15 та на рис.1.15:

-     на кожного працюючого в Україн приходиться 1 пенсіонер та 1 непрацюючий (діти та студенти);

-     зберігається регіональний розрив між Львіською областю(рівень 1642 грн./міс станом на кінець 2009 року), де розташований завод ЗАТ «Гали-чина», Київською областю (рівень 1958 грн./міс станом на кінець 2009 року) та м.Києвом (рівень 3115 грн./міс станом на кінець 2009 року).

Таким чином, рівень купівельної спроможності населення Київської області на 19,24% вище купівельної спроможності населення Львівської області, а рівень купівельної спроможності населення м.Києва на 89,7% вище купівельно спроможності населення Львівської області,

2.2. Аналіз мікросередовища діяльност КТП ЗАТ „Галичина”

Потенційним ринком для  молочної продукції ЗАТ “Галичина» є ринок приватних підприємців власників торгових точок в сільській місцевості Київської області, для яких доставка продукції автотранспортом КТП ЗАТ «Галичина» дрібнооптовими партіями по договорному графіку є основною перевагою проти пропозицій «самовивозу» інших виробників молочної продукції в Київській області (табл.2.7).

Таблиця 2.7

Клієнтурна база КТП ЗАТ „Галичина” (вибірковий витяг 2010 р. повної бази на 340 клієнтів ТТ)

Продовження табл.2.7

Продовження табл.2.7

Продовження табл.2.17

Конкуренція.

На внутрішньому ринку України змінилася структура виробників молочної продукції. Якщо раніше в Україні було 25 молочних об’єднань, сформованих за територіальним принципом, і виробляли вони майже весь спектр — від продукції з незбираного молока до сирів і молочних консервів, — то сьогодні відбувається формування нових молочних об’єднань, заснованих на новому принципі — спеціалізації.  Станом на 2008 рік в Україні діє десять таких нових об’єднань: п’ять у галузі продукції з незбираного молока і п’ять — у виробництві твердих сирів. Перша група об’єднань (сектор продукції з незбираного молока) виробляє приблизно 35% обсягів виробництва всієї молочної продукції, частка другої групи (виробники твердих сирів) — 34%.

Надал розвиток української молочної галузі йтиме саме шляхом утворення нових спеціалізованих об’єднань, відбуватиметься поглинання невеликих районних заводів.

А на сьогодні розклад сил у галузі такий:

1. Перша група — це об’єднання, які ставлять завдання стати національними гравцями: в секторі продукції з незбираного молока — російські компан Юнімілк Україна” (володіє двома підприємствами: ВАТ “Галактон” та Кременчуцький міський молочний завод) і “Вімм-білль-данн” із трьома підприємствами (Київський міський молочний завод № 3, Харківський молочний комбінат та Буринський завод сухого молока), а також французька компанія Лактоліс” — власник двох переробних підприємств (Миколаївський та Уманський міські молокозаводи); в секторі виробництва твердих сирів українськ корпорації: “Клуб сиру”, “Гадячсир”, “Мілкіленд”, “Ковельмолоко”.

2. Друга група — поодинокі молокопереробні підприємства з часткою ринку від 1 до 6%. Це підприємства, які нині є регіональними лідерами: комбінат “Придніпровський”, Куп’янський молочноконсервний завод, компанія “Галичина” та інші.

3. Третя група — локальні оператори, низові молокозаводи, які майже всі виробляють молочну продукцію в середньому в мінусціновому сегменті.

Серед основних проблем молочної галузі насамперед називають сировинну, бо на внутрішньому ринку є дефіцит молока, що спричинено низкою чинників. Зокрема, сезонність виробництва. Влітку молока виробляють у 2,5–3 рази більше, ніж узимку, і молокопереробні підприємства змушені переробляти надлишки сировини на промислову групу товарів. А взимку сировини не вистачає. До того ж, як зазначалося вище, поголів’я молочних корів різко зменшилось, і тенденції до збільшення не спостерігається.

Є велика проблема, пов’язана з якістю молока, практично неможливо за один день провести велику кількість аналізів, коли на одне підприємство припадає від 10 до 15 тис. здавачів, які здають молоко по три літри. Весь цей продукт просто фізично неможливо перевірити й провести необхідну кількість аналізів. Тому за якістю наша молочна сировина сьогодні не відповідає ні новому державному стандарту на молоко, ні навіть старому, який діяв ще за часів СРСР.

З розвитком ринку молокопродуктів виникла конкуренція між його учасниками, але незалежні експерти констатують, що держава не створила умови для нормальних умов добросовісної конкуренції. Своєю чергою, це призвело до того, що на ринку багато фальсифікату молочної продукції та невідповідності її прийнятим стандартам. 

Окреме питання, що потребує розгляду, — випуск подібних продуктів. Наприклад, на ринку тваринного масла, яке в нас називають вершковим, 70% обсягів того, що виробляють та реалізують, лиш умовно можна назвати вершковим, бо воно на 90% складається із замінників молочного жиру: кулінарні, рослинні та навіть дезодоровані рибні жири.

Аналіз основних виробників на ринку молочної продукції свідчить, що лідером ринку центрального регіону є ВАТ „Галактон" (торгові марки «Баланс», «Біо-Баланс»), з 2002р.  належить російській компан Планета Менеджмент".  Компанія „Планета Менеджмент" в 2003р. придбала контрольний пакет акцій ВАТ „Кременчуцький міськмолзавод" („Кремез"), який займає 13% ринку. Російська компанія „Вимм - Билль - Данн" володіє такими українськими підприємствами: ВАТ „Київський міськмолзавод" №3 („Славяночка", „рижий Ап", „Чудо", Домик   в   деревне",   „Фругурт",   „Доктор   БиФи")   -  4%   ринку;   ВАТ „Харськівський молочний комбінат" („Веселий молочник", Ромол") - 8,7% ринку. Існує також ЗАТ „Лакталіс - Україна" (President) - 8% українського ринку, 90% акцій якої належить французькій компанії Lactalis. Важливе місце на ринку займає ЗАТ „Павлоградський молочний комбінат" („Фанні") - 5% загального ринку. Продукція під торговою маркою „Фанні" визнана самим відомим „молочним" брендом 2003 року. Молочна фабрика „Rainford" та Комбінат   „Придніпровський"   („Злагода",   „Любимчик", „Линия жизни") займають по 5% ринку молочного бізнесу. Комбінат „Придніпровський" веде підготовку до розширення асортименту та збільшення об'ємів виробництва дитячої цільно- кисломолочної продукції  та планує розпочати виробництво аєрірованої творожно продукції,  яка в Україну завозиться із-за кордону. Набирає темпи і ВАТ Ковельмолоко" („Гурманіка", „Комо"), підприємство входить до західної молочної групи", яку контролює компанія „Континуум" лідером молочного ринку західного регіону.

Вертикальна організація виробництва стала одним із ключових чинників успішної конкурентної боротьби операторів ринку. Значна увага приділяється організації постачань сировини, хоча вкладати нвестиції в розвиток сировинної бази навіть великі виробники не поспішають, що може привести в масла, дані продукти виробляються із екологічно чистого молока.

Просування продукції та реклама являються головними факторами в конкурентній боротьбі за долю ринку. Велику роль також відіграє наявність у компаній брендів та власної системи дистриб'юції. Для ефективнішого використання потужностей шляхом спеціалізац підприємств на певному виді продукції підприємства молочної галузі об'єднують свої зусилля.

Таблиця 2.8

Основн конкуренти продукції ЗАТ «Галичина»  в Київській області

Продовження табл.2.8

Основними конкурентами підприємства ЗАТ «Галичина» на ринках Київської област наступні:

-     столичний ринок практично є закритим для продукції ЗАТ «Галичина»;

-     на регіональному ринку районів Київсько області основними конкурентами є Яготинський молочний комбінат (Яготинський район Київської області) та новітній Білоцерковський молочний комбінат (м. Біла Церков, запущений у 2008 на новітніх західних технологіях та імпортному обладнанні), які випускають весь асортиментний ряд молочної продукції

Товари-субститути для молочної продукції ЗАТ «Галичина» відсутні,в районах Київської област працюють на регіональному рівні ще 8 невеликих молокозаводів, які займають районні ринки з своєю продукцією.

Фактори конкурентоспроможності:

1.         Споживчі характеристики. Висока якість вихідної сировини (екологічно чиста місцевість для відкормлення корів, висока якість натуральних кормів, формування сучасних високоякісних молочних порід), спеціальні рецепти технологічної обробки, які створюють комплекс високо споживчої вартості продукції.

2.         Технологічні показники. Продукція виготовлена на сучасному обладнанні з використанням новітніх технологій первинної обробки молока згідно стандартів СОТ, що визначає гарантійну пригодність продукції при транспортуванні із Львівської в Київську область.

3.         Доля ринку. Частка ринку, яку займа підприємство показує конкурентну силу комісіонера – КТП ЗАТ «Галичина», величину його можливостей.

4.         Ціна. Всі виробники працюють з однаковим асортиментом молочної продукцією і намагаються знизити вартість своєї продукц за рахунок зниження вартості вихідної сировини (сирого молока) та технологічного обладнання обробки молока.

5.         Розфасовка. Розфасовка молочно продукції визначає зручність і економічність використання, Найзручніші середн упакування по 0,4 кг в ПЕТ – тару, яка допускає підвищенну герметичність, естетичне рекламне оформлення продукції та нульові збитки при віддаленому транспортуванні.

6.         Кваліфікація персоналу. Від ступеня кваліфікації працівників залежить робота і розвиток підприємства.

7.         Технічний супровід товару. Наявність у компанії відділу, який надає різноманітні послуги: оцінка стану продукції, розробка технічних рішень під конкретну продукцію, проведення майстер-класів тощо (товар з підкріпленням).

8.         Імідж торгової марки. Кількість виробників і споживачів активно зростає, вхідні бар’єри відносно невисокі, технологія не є унікальною, тому прибутковість визначається степенем диференціації торгової марки – цінова премія бренду.

9.         Наявність інвестицій для розширення збуту. Для швидкого оновлення технології, розширення виробництва компан необхідні великі кошти, тому інвестиції дають змогу швидко збільшувати кредитний механізм пропозицій.

10.        Час необхідний для розробки нових товарів. Цей показник напряму залежить від наявності в компанії достатніх коштів, науково-дослідницького персоналу, відповідних лабораторій.

11.        Наявність каналів збуту. Чим більше у компанії каналів збуту, тим швидше вона реалізує свій товар.

12.        Маркетингові дослідження. Дозволяють компанії швидко реагувати на зміни в попиті, виявляти нові можливості і загрози для розвитку.

Таблиця 2.9

Аналіз сильних і слабких сторін ЗАТ «Галичина» в порівнянні з конкурентами на регіональному ринку Київської області

& - “Яготинський ММК”, # - “Білоцерковський ММК”, $ - “Юнімілк”

Контактн аудиторії в цілому позитивно впливають на діяльність ЗАТ „Галичина”.

Журнал «Фокус» опублікував національний рейтинг найпопулярніших українських брендів. До золотої 30-ки кращих увійшла і ТМ «Галичина».

У рейтингу представлені товари народного споживання, які продемонстрували найвищ показники за об’ємами роздрібних продажів на внутрішньому ринку України. Експерти оцінювали популярність виключно українських торгових марок. Варто відзначити, що «Галичина» на сьогодні — це фактично єдина українська компанія, яка входить до першого ешелону найпотужніших гравців молочного ринку

Продукція підприємства на основі незалежних досліджень, проведених Всеукраїнським центром досліджень, відзначена знаком якості “Вища проба”. Компанія також отримала так нагороди, як: “Золота якість” .

3 Формулювання управлінської проблеми в збутовій діяльності КТП ЗАТ „Галичина” за результатами аналізу маркетингового середовища  діяльності

Управлінська проблема в збутовій діяльності КТП ЗАТ «Галичина» за результатами аналізу впливу факторів маркетингового середовища на діяльність підприємства формулюється як утримання позицій на ринку збуту Київської області та пошук шляхів розширення ринків збуту (пошук «ніш ринку»)  в наступних напрямах:

- розширення мережі клієнтів («торгових точок») у малих містах та селищах Київської області за рахунок власної збутової мережі;

- відкриття спеціалізованих фірмових магазинів ЗАТ «Галичина» в малих містах Київської області;

- відкриття спеціалізованого магазину ЗАТ «Галичина» в м.Києві;

- відкриття спеціалізованих стендів продукції ЗАТ «Галичина» в продуктових гіпермаркетах «Метро», «Фуршет» та інш.

Як показав аналіз маркетингового середовища діяльності КТП ЗАТ «Галичина»:

1. Виробничi потужностi ЗАТ "Галичина" зосередженi на Радехiвському молокозаводi, де встановленi лiнiї з виробництва рiзних видiв цiльномолочно продукцiї. На сьогоднi вони дозволяють переробляти 300 тонн молока на добу, а пiсля реконструкцiї та будiвництва нових цехiв переробка збільшилась у 2009 році до 600 т на добу.

2. Продукцiя, яка виробляється ЗАТ "Галичина" реалiзується комiсiонером ТзОВ "Галмолторг" (один із акціонерів) - компанiєю, яка ексклюзивним дистриб'ютором ТМ "Галичина" та управляє збутовою мережею групи. Дистрибуцiйна мережа складається з 26 торгових представництв в захiднiй, центральнiй, пiвденнiй та схiднiй Українi. Основними споживачами молочної продукцiї, яку реалiзує ТзОВ "Галмолторг", є суб'єкти пiдприємницько дiяльностi - невеликi компанiї (за результати 2008 року питома вага склала близько 60%), тодi як частка мережевих супермаркетiв серед споживачiв продукцi Підприємства склала 27%.

Таблиця 3.1

Результати SWOT-аналіз для КТП ЗАТ «Галичина»

3. Київське торгівельне представництво (КТП) ЗАТ „Галичина” є організаційно структурним підрозділом всеукраїнської дистрибуційної мережі, створеної одним з акціонерів підприємства комiсiонером ТОВ "Галмолторг" (один із акціонерів) - компанiєю, яка є ексклюзивним дистриб'ютором ТМ "Галичина" та управляє збутовою мережею групи.

Кількість обслуговуємих клієнтів – роздрібних торгових точок (ТТ)  по Київській області - 340, кількість торгових представників у КТП - 6.

У середньому за день КТП обслуговує 25-30 ТТ в області.

Поставка молочної продукції ЗАТ „Галичина” із заводу в м.Радехів Львівської області здійснюється автофурами кожний день на обладнаний холодильниками склад, орендований КТП за адресою Київ, вул.Бутлерова,6, база "Хозімпекс".

Торгові представники КТП виїжджають щоранку на маршрут з молочною продукцією на автомобілях- холодильниках ГАЗ - 33021 (така система продажів називається "вентселинг").

4. Основними конкурентами підприємства ЗАТ «Галичина» на ринках Київської област наступні:

- столичний ринок практично є закритим для продукції ЗАТ «Галичина»;

- на регіональному ринку районів Київської області основними конкурентами Яготинський молочний комбінат (Яготинський район Київської області) та новітній Білоцерковський молочний комбінат (м. Біла Церков, запущений у 2008 на новітніх західних технологіях та імпортному обладнанні), які випускають весь асортиментний ряд молочної продукції

Таким чином, управлінська проблема в збутовій діяльності КТП ЗАТ „Галичина” за результатами аналізу маркетингового середовища  діяльності, яка є предметом дипломного дослідження є оптимізація економіко –географічної мапи «ніш попиту» для КТП ЗАТ «Галичина» на районних ринках молочних продуктів в Київській області.

Список використаної літератури

1.         Старостіна А.О., Зозульов О.В. Маркетинг: Навч. пос. — 3-тє вид., перероб. —К.: Знання, 2006. — 327 с.

2.         Зозульов О.В. Промышленный маркетинг: стратегический аспект: Учеб. пос. — Харьков: Студцентр, 2005. — 328 с.: ил.; табл.; библиогр. 86 наим.

3.         Зозульов А.В. Сегментирование рынка: Учеб. пос. К.: Студцентр, 2003. — 232 с.

4.         Портер М. Стратегія конкуренції: Методика аналізу галузей і діяльності конкурентів/ Переклад з англ. А.Олійника та Р. Скіпальського — К.: Основи, 2000. — 410 с.

5.         Портер М. Конкуренція — К.: ВД “Вільямс”, 2001. 495 с.

6.         Котлер Ф. Основы маркетинга: Пер. з англ.— М.: ВД Вильямс”, 2006.— 656 с.

7.         Азарян О.М. Маркетинг: принципи та функції: Навч. пос. — 3-тє вид., перероб. І доп. — Харків: Стуцентр, 2002. — 320 с.: іл..; табл.. Бібліогр.: 94 назви.

8.         Ламбен Ж.Ж. Стратегический маркетинг. — СПб.: Наука, 1999.—589 с.

9.         Ковалев А.И., Войтенко В.В. Маркетинговый аналіз. М.: Центр экономики и маркетинга, 1998. — 254 с.

10.       Кудлай Віра Григорівна. Ринок молока молокопродуктів: стан, тенденції та перспективи розвитку (на прикладі Київсько області): дис... канд. екон. наук: 08.07.02 / Київський національний економічний ун-т. - К., 2004. - 19 с.

11.       Савицька В.Г. (Кудлай В.Г.) Шляхи вдосконалення функціонування молокопродуктового підкомплексу // Проблеми ефективного функціонування АПК в умовах нових форм власності та господарювання: Кол.монографія у двох томах. Т.2 / За ред. П.Т.Саблука, В.Я.Амбросова, Г.Є.Мазнєва. – К.: ІАЕ, - 2001.- С.147-149. (0,13 д.а.)

12.       Савицька В.Г. (Кудлай В.Г.) Підприємства молокопродуктового підкомплексу в умовах ринкової трансформації економіки України // Організаційно – економічні проблеми розвитку АПК: Наукове видання в 4 частинах / За ред. П.Т.Саблука. Частина 4: Ціноутворення, інфраструктура аграрного ринку та виробничий потенціал в АПК. - К.: ІАЕ, - 2001.- С. 189 193. (0,23 д.а.)

13.       Савицька В.Г. (Кудлай В.Г.) Основні засади маркетингу молочних продуктів // Вісник Львівського державного аграрного університету: Економіка АПК №5.-Львів: Львів. держагроуніверситет, 1999. - С.54-60. ( 0,43 д.а.)

14.       Савицька В.Г. (Кудлай В.Г.) Основні аспекти маркетингу молочних продуктів // Економіка та підприємництво: Зб. Наук. Праць молодих учених та аспірантів. - Вип.3./ Відп. ред. С.І.Дем’яненко. -К.: КНЕУ, 1999.-С.110-115. (0,31д.а.)

Додаток А

Фінансова звітність ЗАТ „Галичина” за 2006 – 2009 роки

Річна фінансова звітність за 2006-2007 роки

Баланс на 31.12.2007

Звіт про фінансові результати за 2007 рік

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Квартальна фінансова звітність емітента

Баланс на 30.09.2009

Додаток Б

Вихідн дані маркетингового цінового дослідження конкурентних цін на молочну продукцію в Київському регіоні за даними Інтернет- магазину «Фуршет» (www.furshet.ua) станом на 22.01.2010

Таблиця Б.1

Порівняльний аналіз конкурентних цін на молоко

Таблиця Б.2

Порівняльний аналіз конкурентних цін на кефір

Таблиця Б.3

Порівняльний аналіз конкурентних цін на йогурти

Таблиця Б.4

Порівняльний аналіз конкурентних цін на сметану

Таблиця Б.5

Порівняльний аналіз конкурентних цін на особливі види молочної продукції